首批通过绿色通道发债的3家企业都是什么背景
首批通过“绿色通道”发债的3家企业都是什么背景?
21世纪经济报道记者从中国银行间市场交易商协会了解到,2月3日,交易商协会开通“绿色通道”,截至2月5日,有3家企业通过“绿色通道”顺利完成债券发行工作流程,分别为中国南山开发股份有限公司、珠海华发集团有限公司、四川科伦药业股份有限公司,总计募集资金21亿元。
上海清算所2月5日晚间亦发文称,上述三家发行人已完成全国首批新型冠状病毒感染肺炎疫情防控债券发行登记相关工作,并对上述债券全额减免发行登记费和付息兑付费。
发行文件等公开信息显示,首批通过“绿色通道”完成债务融资工具发行的3家企业,均参与或支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战,此次债券募集资金也与抗击疫情各方面需求有密切关联。
2月3日,中国南山集团的子公司南山控股在互动平台上表示,公司旗下深圳雅致集成房屋有限公司及其下属公司已承接了武汉火神山医院、雷神山医院及其他各地隔离医院部分厢房的建设工作。武汉宝湾国际物流中心入选武汉市疫情救援物资转运中心,并于2月2日正式启动运营。
2月5日,中国南山集团公告发行2020年度第一期超短期融资券3亿元,其中,2亿元用于补充下属子公司疫情防控的流动资金,1亿元用于偿还发行人本部到期的信用债。
其募资说明书显示,截至2020年2月4日,公司已承接2026台箱房的建设任务,包括武汉、深圳、北京、广州、海南、常熟等地区,已完成箱房装车发货558台,其中武汉火神山项目96台已全部安装完工,同时还完成该项目189台箱房的改建工作,其他潜在的需求也在与各地积极沟通,按目前的情况预计,在本次援建过程中,预计将至少完成8000台箱房的任务,包括武汉火神山、雷神山项目及各地隔离医院项目,发行人预计将使用本次募集资金1.5亿元用于生产采购建设及配套开支。
另外0.5亿元用于下属湖北地区物流子公司武汉市汉南区宝湾物流园、湖北赤湾东方物流有限公司的园区物资仓储和运输等物流服务产生的经营支出及后勤保障支出。
华发集团是珠海市国资委直属的以城市运营、房产开发、金融服务和产业投资为四大核心业务,商贸服务、文体教育及现代服务等多种产业并举发展的综合性企业集团。
21世纪经济报道记者查询得知,华发集团此次发行的为2020年度第三期超短期融资券,计划募资10亿元,其中5亿元用于偿还超短期融资券,剩余5亿元用于补充因捐助疫区等原因而支出的流动资金以及补充受疫情影响的商贸板块的流动资金需求。
交易商协会称,华发集团10亿元募集资金实现当天到账,发行利率2.5%
据华发集团募资说明书,公司累计在武汉、珠海两地捐赠现金、减免租金,捐赠物资总金额超5036万元。
科伦药业属医药制造业,主要从事大容量注射剂、小容量注射剂、注射用无菌粉针、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等25种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材、医疗器械等产品的研发、生产和销售。主要产品涵盖麻醉镇痛、中枢神经、抗感染、肠外营养等领域。
此次发行的债券为2020年度第一期超短期融资券,基础发行规模为5亿元,发行金额上限8亿元,利率区间为2.9%-3.7%。其募资说明书中显示,本期募集资金8亿元用途为偿还有息债务及补充流动资金,其中6亿元拟偿还发行人本部发行的19科伦SCP002,2亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金。将于2月6日登记。
据悉,科伦药业在火神山医院交付后9小时内送达10万瓶输液。
业内人士称,首批3家企业发行的超短期融资券,都属于非金融企业债务融资工具这一信用债品种。数据显示,截至2019年底,债务融资工具市场已服务企业4000余家,债券存量11.5万亿元;2019年全年发行规模6.57万亿元,同比增长19.17%。
2月1日,央行发文指出,要提高债券发行等服务效率。中国银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交易所等要优化公司信用类债券发行工作流程,鼓励金融机构线上提交公司信用类债券的发行申报材料,远程办理备案、注册等,减少疫情传播风险。
此外,对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行“绿色通道”,证券市场自律组织对拟投资于防疫相关医疗设备、疫苗药品生产研发企业的私募股权投资基金,建立登记备案“绿色通道”,切实提高服务效率。