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发布时间:2021-01-22 07:30:11 阅读: 来源:换热器厂家

关注央企重组中的机会

兴业证券研究发展中心:我们认为,市场仍将在政策与产业资本博弈中震荡。上证所发布《大宗交易系统专场业务办理指南(试行)》,将缓解大小非在二级市场违禁抛售压力。《试行》引入了券商等合格中介机构,为大宗交易发起人提供承销配售服务,为大宗交易系统流动性不足提供了有效的解决方案,进一步支持大小非通过大宗交易系统的转让。同时,券商业务范围大大拓展,2008、2009年高达10万亿元的解禁市值,部分平滑了二级市场波动给券商业务增长所带来的风险。

而在政策与产业资本的博弈中,央企重组和资产注入可能成为博弈的平衡点、熊市避风港。沿着央企整合的思路寻找机会,可以关注七大行业,特别是军工、电力行业的整合机会、36家A级央企、科研院所并入产业集团的机会。重点推荐长江电力、国电电力、国投电力、西飞国际、成发科技、火箭股份、中国卫星、五矿发展、天地科技、鞍钢股份。

关注确定性成长行业

东方证券研究所:上海证券交易所近日第3次发文规范“大小非”减持行为:《上海证券交易所大宗交易系统专场业务办理指南(试行)》规定,大小非减持比例达到5%的,应当在3个交易日内公告,并在公告后的二日内不得再行买卖。管理层呵护和稳定市场的决心,将对投资者的信心恢复起重要作用。

近期央企重组将给相关上市公司带来比较确定的外延式增长预期,如电信和军工板块。在通胀持续的情况下,上游的资源性行业和拥有特许经营权的品牌消费品、具有垄断性质且成长确定的行业能够获得稳定的利润增长,建议关注此类行业的投资机会。

不妨趁反弹降低仓位

光大证券研究所:在经历了持续9个交易日的小幅下跌,并部分封闭了“4·24”跳空缺口之后,沪深指数周三在金融、地产等板块反弹的带动下出现明显上涨,成交金额较前两个交易日出现了一定程度的放大。但就前期活跃阶段的日成交对比情况来看,目前的日成交水平还难于支持指数的持续反弹,除非后市出现明显的持续放大。

技术上的短期超跌和缺口的心理支撑作用,是周四指数反弹的主要原因。经过持续的小幅下跌和重心下移之后,两市股指的主要技术指标均出现了一定程度的短期超卖,具备了技术反弹的条件。同时,随着指数的不断下跌,特别是指数在接近“4·24”缺口下沿区域时,缺口的支撑作用开始显现。二者结合,引发了周三盘中的大幅反弹。

我们认为,短期来看,在上有密集成交区域压力、下有政策性跳空缺口支撑的情况下,指数仍然会维持窄幅震荡的格局,突破时机仍需继续等待。操作上,建议投资者不妨趁反弹降低仓位,等待逢低介入的机会。

游资与基金暂难形成合力

联合证券研究所:从4月21日国家出台限售股转让指导意见以来,一系列的救市政策无疑给市场注入了活力,随后市场也走出了一波反弹行情。在近一个月的反弹行情中,热点转换如走马灯,从券商、农业、有色、创投到医药、煤炭石油、新能源、灾后重建等等,几乎每天都有板块轮涨的迹象。但令人担忧的是此轮行情主要是游资在“煽风点火”,而以基金为首的主流资金则显得较为沉闷。虽然从5月中旬开始基金有大量加仓的迹象,但基金加仓的金融、钢铁等品种表现平淡,对市场人气的刺激远不如游资。

事实上,游资与主流资金截然不同的操作风格,反映出市场分歧在短期内的难以弥合,市场很难形成一致上涨的合力,再加上对下半年宏观经济增长的重重担忧,所以我们对于后市的走势表示谨慎。

封基短期难现独立行情

天相投资顾问有限公司:综合考虑估值水平以及上市公司盈利增长预期等因素,我们认为市场仍处于相对合理的区域。在基金的选择上,我们仍建议保持相对谨慎的心理,选择对市场把握能力较强、业绩持续稳健的品种进行中长期配置。结合近期市场运行特点,可以重点关注行业配置能力较强、主题投资把握较好的灵活型品种进行组合搭配。

而对于封闭式基金,由于热点缺乏、净值受市场下跌持续缩水,二级市场走势疲软。26只老大盘封闭式基金整体折价率继续上升至22.05%,但仍有部分基金折价率徘徊在15%左右。在无热点支撑的背景下,封闭式基金二级市场走势将较强依赖于基础市场的表现。由于市场环境尚不明朗,且整体较低的折价率很难对价格形成有力支撑,我们认为短期内封闭式基金很难出现独立行情。随着折价率水平的逐步回升,投资者可以兼顾折价率、管理能力对业绩稳健的品种中长期投资。

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