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机构通胀预期缓解配置偏向周期股

发布时间:2021-01-20 08:59:05 阅读: 来源:换热器厂家

申银万国认为,中国经济总体向上,即使调整,其调整的幅度和时间都很小,判断目前经济处于新一轮上升周期的起点。原因有四:一是世界经济总体不错,出口有保障;二是政策进入稳定期,转向防滞涨;三是十二五规划中的重大项目陆续开工;四是保障性住房投资大幅度增长,抵消商品房投资下降的影响。整个二季度,经济可能呈现先下后上的走势,市场对经济的预期可能出现较大改善。因此,随着经济预期的改善,周期股或将是配置的重点。而在目前出口、消费增速回落的情况下,从投资的角度看,将是“挖掘”周期股的主线。申银万国判断,工程机械、水泥、建筑施工、房地产等行业受益。

中金公司也认为,前期一系列宏观调控政策效果已初步显现,通胀形势有所控制,预计2011年宏观经济增长率将回到2009年水平。因此进攻型行业组合推荐水泥、煤炭、机械、化工、房地产、金融等。

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