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国泰君安IPO过会募资最高将达300亿-【新闻】

发布时间:2021-05-28 11:59:51 阅读: 来源:换热器厂家

国泰君安IPO过会 募资最高将达300亿

国泰君安首发申请昨日获得通过。招股说明书信息显示,国泰君安将发行不超过15.25亿股A股,占发行后总股本的比例为10%~20%,发行后总股本不超过76.25亿股。

以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计,若此次新股发行量达到上限的15.25亿股,发行后每股收益约为0.856元,按A股首次公开募股(IPO)的发行后市盈率约23倍计算,发行价可达19.69元,其融资总额将高达300亿元。

上海某大型券商非银分析师向证券时报记者表示,目前牛市行情下,券商的估值较以往有了较大的提升,加之国泰君安本身业绩和资产规模在行业内均属一流,此次融资总额达300亿元并不意外。

该分析师表示,国泰君安上市将会对自身产生两个方面的直接影响。首先,相比中信证券和海通证券,国泰君安之前存在资金短板。通过上市,国泰君安融资后,将极大地补上该短板,在券商发展火爆的情况下,为公司的发展补充资本金,从而去发展各项业务。其次,上市后,可以通过定增等进一步融资为公司发展募集资金。

国泰君安的参股公司也有望分享本次资本盛宴。招股说明书显示,目前A股参股国泰君安的“影子”上市公司共有21家,其中参股数量在1000万股以上的有8家,分别是深圳能源、大众交通、华茂股份、锦江投资、大冷股份、交大昂立、泸州老窖,以及航天机电,其持股数量分别为15445.59万股、15445.59万股、9529.99万股、6178.24万股、3009.89万股、2191.83万股、1177.7万股、1030.49万股。

附:发审委会议提出询问的主要问题

国泰君安证券股份有限公司

1、请发行人代表进一步说明公司实际控制人披露为上海国际集团有限公司而非上海市国资委的原因。请保荐代表人补充说明相关核查依据、过程和结论。

2、请发行人代表补充说明发行人控股股东上海国有资产经营有限公司所属上海国鑫投资发展有限公司、上海正海国鑫投资中心(有限合伙)的主营业务以及它们和发行人子公司国泰君安创投公司不构成同业竞争的依据。

3、请发行人代表结合发行人的融资融券、股票质押式回购等创新业务开展情况以及2015年1月因两融问题被我会采取行政监管措施的具体情形,进一步说明发行人有关创新业务的流程、规模及相关业务风险状况,以及相应的风险控制和合规建设情况。请保荐代表人说明对上述事项的核查过程、依据和结论。

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4、请发行人代表补充说明发行人资产管理业务现状、风险控制措施及最近两年发生的相关风险事件及处理情况。

5、请发行人代表进一步说明上海证券经营证券业务许可证核定的业务范围,并说明无形资产评估考虑经营证券业务许可证贡献度时对应的业务利润主要为经纪业务利润的原因以及折现率为14%的依据。

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